Las acciones del productor de carne vegetal Beyond Meat Inc. están cayendo después de hacer a los tenedores de deuda una oferta que eliminará más de US$800 millones de deuda, pero también la mayor parte del valor de las acciones.
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Alrededor de 47% de los tenedores de los bonos convertibles de la compañía por valor de US$1.150 millones con vencimiento en 2027 ya han acordado sustituirlos por hasta US$203 millones en nuevos bonos con vencimiento en 2030, así como por 326 millones de acciones ordinarias, según un documento presentado el lunes. La nueva deuda, conocida como "pago en especie", significa que Beyond Meat podrá pagar intereses con deuda adicional en lugar de efectivo. Los bonos PIK devengarán intereses a una tasa de 9,50% anual.
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La compañía ahora solicita a otros acreedores que acepten la oferta. La propuesta vence el 28 de octubre, pero quienes la acepten antes del 10 de octubre recibirán una prima, según el documento. Las acciones de Beyond Meat se desplomaron 58% en las operaciones previas a la apertura del mercado, cotizando a US$1,19 por acción.
La propuesta surge en un momento en que Beyond Meat se enfrenta a la disminución de la demanda de alternativas a la carne de origen vegetal en Estados Unidos, su mayor mercado. Los factores que explican el declive del mercado son el aumento de los precios de los alimentos y un cambio en la percepción de cómo estos productos afectan la salud, según Jennifer Bartashus, analista sénior de Bloomberg Intelligence, declaró el mes pasado.
“La oferta de intercambio tiene como objetivo reducir significativamente el apalancamiento y extender el vencimiento, dos resultados que respaldan significativamente nuestra visión a largo plazo de ser la compañía global de proteínas vegetales”, afirmó el director ejecutivo de Beyond Meat, Ethan Brown, en un comunicado de la compañía.
La empresa aún no ha alcanzado ganancias sustanciales y sostenibles desde que salió a bolsa por primera vez en 2019. Bloomberg Intelligence dijo en un análisis reciente que no espera que la empresa "pueda volverse consistentemente rentable en términos netos antes de mediados de 2026".
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